EINE Beratungsdokumentation für Geldanlagen und Versicherungen

Alle Berater und Vermittler von Finanzanlagen müssen seit dem 01.01.2013 die neuen Regeln der FinVermV bzw. § 34 f GewO beachten! Viele Makler dachten, die ganzen Auflagen und Pflichten können nur noch mit enormen Aufwand erfüllt werden...  Dabei wird es sogar einfacher! Sie benötigen lediglich ein Werkzeug, mit dem Sie im Büro oder beim Kunden die Beratung dokumentieren und sämtliche vom Gesetzgeber geforderten Dokumente schnell und einfach erstellen können. Fondsdokumente wie KIDs, Verkaufsprospekte und Berichte sollten dabei auf Knopfdruck zur Verfügung stehen.

 

Die Ruhestandsplaner-Software mFiN löst genauf diese Aufgaben. Hier ein kleiner Film, wie schnell eine Beratungsdokumentation erstellt werden kann (Video ohne Ton):

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Die Ruhestandsplaner-Software "mFiN"

Die Highlights der Beratungsdokumentation

Überall einsetzbar: Offline und Online

Sie können auch arbeiten, wenn Sie unterwegs, z.B. beim Kunden sind, und kein Internet zur Verfügung steht!

Geldanlagen UND Versicherungen

Egal ob Fonds, Versicherungen, Fondspolicen, Beteiligungen, etc. Alles in EINER Beratungsdokumentation!

Gesetzeskonform für alle Bereiche

Abgestimmt auf die Anforderungen und Pflichten von § 34f und 34d. Erfüllt VVG, VVR, WpHG, FinVermV und MiFID!

Produktunterlagen inklusive

Zugriff auf alle benötigten Unterlagen und Berichte (WAI/KID, VP, RB, HJB) von über 10.000 Fonds!

Bereit für MaBV-/FinVermV-Prüfung

Alle Dokumente werden aufbereitet und gesichert für die Kontrolle durch den Wirtschaftsprüfer!

Archivierung bei Ihnen

Dateien werden bei Ihnen archiviert, auf Festplatte, Server oder in der Cloud - Sie behalten die Datenhoheit!

"Kundenprofil und Beratungsprotokoll für Fonds und Versicherungen in einem Guss!"

H.J. Deschkovski-Wirler

"Bedeutet weniger Aufwand für mich und absolut kundenfreundlich!"

Jutta Hezel

"Mit dieser Software wird der Dokumentationsaufwand sogar einfacher als vor Einführung der FinVermV!"

Josef Endl


 

 


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